Primera configuración
Lo primero que un administrador configura en una organización nueva: tipos de contacto, códigos de referencia, automatizaciones e importación inicial de datos.
Una vez creada tu organización y conectados los canales, conviene dejar lista la base de datos de tu equipo. Estos son los primeros ajustes que un administrador define para que el resto de la plataforma funcione de forma coherente.
Define tus tipos de contacto
Pfikus AI permite tipos de contacto personalizados por organización (por ejemplo comprador, vendedor, inquilino, propietario o colaborador). Configúralos primero, porque cada contacto que importes o que cree tu agente se clasificará con uno de estos tipos.
Configura los códigos de referencia de propiedades
Decide cómo se asignan los códigos de referencia de las propiedades a nivel de organización: pueden generarse automáticamente o introducirse manualmente. Elige el modo antes de importar tu catálogo para mantener una numeración consistente.
Establece las automatizaciones de tu organización
Cada organización puede tener su propia automatización de entrega de datos, lo que mantiene aislada la entrega de datos (por ejemplo, transcripciones o ingestión de email) entre organizaciones. Configura aquí las automatizaciones que correspondan a tus flujos de trabajo.
Los administradores de plataforma gestionan claves de API, IDs de agente y URLs de webhook. Consulta la página de integraciones para los detalles de cada servicio.
Importa contactos y propiedades iniciales
Usa los asistentes de importación masiva para cargar tus datos desde CSV o Excel:
- Importación de contactos: mapeo de columnas, vista previa y gestión de duplicados.
- Importación de propiedades: mapeo automático de columnas (inglés/español), vista previa, gestión de duplicados (omitir / actualizar / crear nueva) y progreso en tiempo real. La integración con Inmovilla mapea campos detallados y extrae fotos automáticamente, omitiendo los registros marcados como prospecto.
(Opcional) Carga datos de demostración
Para explorar la plataforma sin datos reales, una organización de demostración puede sembrarse con datos de ejemplo (contactos, propiedades y llamadas), ya preparados para la búsqueda semántica. Es útil para formación y pruebas antes de trabajar con información de producción.